Эмиссия ценных бумаг

Финансирование вашего бизнеса: выпуск и размещение ценных бумаг

Выпуск ценных бумаг — альтернатива банковскому кредиту

Эмиссия ценных бумаг

Плюсы

  • Доступ к широкому кругу инвесторов через фондовый рынок;

  • Укрепление деловой репутации перед инвесторами и повышение прозрачности деятельности компании;

  • Возможность привлечения денежных средств на длительные сроки;

  • Привлечение средств для развития бизнеса и диверсификация структуры источников финансирования;

  • Упрощенное привлечение дальнейшего финансирования и снижение процентных ставок;

  • Возможность привлечения денежных средств без обеспечения;

  • Создание облигационных программ, поэтапное привлечение необходимых объемов денежных средств;

Минусы

  • Сложная процедура подготовки и обслуживания выпуска;

  • Относительно высокие расходы на организацию и подготовку выпуска.

Банковский кредит

Плюсы

  • Широкая линейка банковских продуктов;

  • Простота организации получения банковского кредитования;

  • Низкий уровень затрат, связанных с привлечением финансирования;

  • Короткие cроки рассмотрения и получения финансирования;

Минусы

  • Меньшие объемы по сравнению с облигационными займами;

  • Зависимость от одного кредитора;

  • Необходимость наличия обеспечения / залога;

  • Дополнительные продукты и ковенанты финансирования.

«ПРОФИНАНС» обеспечивает полный спектр услуг по выпуску и размещению ценных бумаг от первичного анализа компании до пострыночной поддержки:

  • Анализ компании и подготовка эмиссионной документации

  • Распространение ценных бумаг через широкую филиальную сеть

  • Размещение ценных бумаг: облигации (DCM), акции (ECM: IPO, SPO)

  • Пострыночная поддержка (услуги маркет-мейкера)