Консультирование в области управления капиталом
Ключевые решения на пути к финансовой свободе
Специалист по управлению капиталом представляет собой ключевую фигуру для тех, кто стремится получить профессиональное мнение, при этом желая сохранить контроль над принятием окончательных решений. Основная миссия такого консультанта — оказать клиенту содействие в поиске инвестиционных решений, которые не только отвечают его целям и потребностям, но и соответствуют его взглядам на риск. Учитывая, что у клиентов может быть ограниченное время и они сталкиваются с бесконечным потоком информации, услуги инвестиционного консультанта предоставляют уникальную возможность облегчить их временные затраты.
Главный принцип такого консультирования — помощь клиенту в грамотной постановке долгосрочных целей и их поступательное достижение при помощи инструментов фондового рынка. Такой формат консультирования не предполагает попыток получить быструю прибыль, а помогает в планомерном движении к достижению Ваших целей в заданные сроки.
Консультант по управлению капиталом поможет поставить финансовые цели, составит план их достижения и подходящий Вашим целям портфель, а также будет сопровождать Вас на протяжении всего срока инвестирования.
Наши преимущества
Финансовая эффективность
работы для клиентов
Большой опыт
работы с клиентами VIP-уровня
Экономия времени
Управление продуктами и сервисами, история операций и отчетность – без посещения офиса
Нужно понимать, что инвестиционное консультирование не равносильно доверительному управлению активами. Здесь конечное решение за клиентом, и, если он принципиально не хочет видеть в своем портфеле какую-то компанию, консультант не будет настаивать на приобретении. Однако, если консультант убежден, что определенная ценная бумага может негативно повлиять на портфель клиента, он предоставит все возможные аргументы, чтобы дать клиенту всю необходимую информацию для принятия взвешенного решения. Обычно такие вопросы решаются в ходе обсуждения между клиентом и консультантом. Консультанты по управлению капиталом «ПРОФИНАНС» — менеджеры с многолетним международным опытом по управлению благосостоянием.
Часто задаваемые вопросы
Отвечаем на волнующие вас вопросы. Напоминаем, что Вы можете задать любой интересующий вас вопрос воспользовавшись нашей формой обратной связи.
- Первичная консультация и оценка. Выясняется отношение клиента к риску, его цели краткосрочные и долгосрочные.
- Разработка финансового плана. На основе полученной информации консультант разрабатывает индивидуальный финансовый план.
- Реализация плана. После согласования финансового плана консультант оказывает клиенту помощь в его реализации.
- Мониторинг и корректировка. Консультант по согласованию с клиентом регулярно отслеживает результаты инвестиций и при необходимости корректирует финансовый план.
- Коммуникация. На каждом из этапов реализации финансового плана, осуществляется постоянная коммуникация с клиентом, соблюдая прозрачность в ведении дел.
Другие услуги
Консультирование в области брокерского обслуживания
Ваш инвестиционный помощник. На основе свежей и актуальной информации от наших аналитиков предлагает Вам наиболее выгодные инвестиционные решения.
Консультирование в области доверительного управления
В распоряжение Управляющей компании передаются денежные средства или ценные бумаги для совершения торговых операций с целью возможного получения дополнительного дохода.